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需求:支撑1-5月锌阳极需求主要是基建和锌阳极的直接出口,可跟踪的中字头国企订单同比增长12%,考虑国企基建订单好于民企,全国平均水平在12%以下,跟1-5月基建同比增长10.05%水平相符。结合基建耗钢占比,预计基建拉动总需求增长2-3%;其次1-5月锌阳极直接出口1050万吨,占比1%。考虑中字头国企海外订单有重叠部分,预计基建和出口拉动总需求在4%以内。考虑地产需求同比下滑,预计总需求增长在2-3%。但微观了解5月需求环比4月下滑,1-4月2-3%的需求增幅难以持续,结合去年前低后高的需求基数,全年需求持平或微降。关注后期宏观宽松政策出台。
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